1. お問い合わせ
お問い合わせ方法フォーム、または電話かLINEにてお問い合わせください。
ご連絡の際は、「ホームページを見て連絡した」とお伝えください。
2. hacolifeからご連絡
通常2営業日以内に、電話・メール・LINEのいずれかの方法により折り返しご連絡させていただきます。（※2日以上連絡が無い場合はシステムトラブル等の可能性がありますので、お電話にてお問い合わせください）
その際、お客様のご相談内容やご希望についてお伺いさせていただきます。
3. 資料準備
相談内容に応じて、各種の資料をご準備下さい。必要になることの多い書類は
・住宅ローン、自動車ローンなど各種ローンがの内容が分かるもの
・家計簿（付けていない場合は、家計の収支を大まかに把握しておいてください）
・加入中の保険の内容が分かるもの（保険証券・契約内容のお知らせ）
・ねんきん定期便
・株や投資信託の運用報告書
・直近の収入や所得の分かるもの（源泉徴収票・所得課税証明書など）
ですので、できるだけご用意ください。
4. 個別相談
お客様のご相談内容に応じて保険の見直し提案や資産運用アドバイス、口座開設フォロー等をさせていただきます。
相談場所は、hacolifeオフィス(南末広町、イオン徒歩3分)にお越しいただいております。キッズスペースもございます。
来社が困難な場合、Zoomを使ってのオンライン面談も行っております。ご希望の場合は予約時にお伝えください。
4. ひと通りの対策完了
課題の発見～対策実行までを行った後にコンサルティング料金として2万円いただきます
・面談が複数回になっても同様です
・コンサルティングの内容に満足いただけなかった場合、費用はいただきません
・エンディングノートの作成や本格的な相続対策など、一部の内容については別途費用がかかる場合があります。その場合は事前に確認いたします。
5. アフターフォロー
相談後のフォローアップにも力を入れています。プランへの疑問やプランの見直しについては、随時ご希望をお伺いいたします。
一度相談をご利用いただいたお客まさには、継続的にご相談いただけます。